我國固廢處置行業起步較晚且較為分散，固體廢物處理處置及資源化技術發展參差不齊，行業龍頭企業數量不多，規模體量不大，隨著區域一體化的推進，在資本、技術、管理與運營等方面擁有優勢的企業將贏得新的發展空間，推動行業整合，我國固廢處置行業集中度將得到提升。本文認為集中化一體化處置是我國固廢處置行業的主要發展趨勢，集中化一體化處置與全域綜合治理理念相吻合，能夠從根本上提升固廢處置的效果。固廢處置企業應該提升固廢處置全產業鏈服務能力。“十四五”期間，我國固廢處置行業發展潛力巨大，環保企業要想成為全能選手，只有全面提升管理、技術、運營、資本等方面的能力，才能贏得競爭與發展。

2004~2019 年，我國環保產業營收總額由606億元增加到約1.78萬億元左右，增長了29倍，年均增長率達25.5%，可見，我國環保產業一直保持著快速增長態勢。

“十三五”期間，我國環保產業結構快速優化，環境服務收入超過環境保護產品生產收入，2019 年環境服務收入在所有環保業務營業收入中的占比約59%。本文分析，我國環保產業在2021年有望突破 2 萬億元，2025年有望達到 3萬億元。

“十四五”時期，我國固廢處置產業發展將進入更高發展階段

環保產業主要覆蓋固體廢物處理處置與資源化、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復、環境監測等領域。

生態環境部發布的《2020中國環保產業發展狀況報告》顯示，2019年固廢處置領域實現營收6591.7億元、營業利潤698.3億元，兩者占比均位居環保各細分領域第一位，分別為41.1%和46.7%。對此本文預測，2025年我國固廢處置行業產值將達到1.3萬億元。

據《2020全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》，2019年，196個大、中城市一般工業固體廢物產生量為13.8億噸，工業危險廢物產生量為4498.9萬噸，醫療廢物產生量為84.3萬噸，城市生活垃圾產生量為2.4億噸。一般工業固廢在固廢處置領域占比最大，增長總量有所波動；隨著中國城市化的推進，生活垃圾產生量仍在增加；工業危廢總量得到有效控制。我國2015-2019年大、中城市各類固廢產量如圖1所示。

按照國際固廢處理行業的發展經驗，固廢處理行業分為以垃圾收集為主的萌芽階段，以污染物無害化處理為主的快速發展階段，以污染物減量化處置為主的規范發展階段，以循環再生為主的成熟階段。歐美日等發達國家的固廢處置在2010年左右已進入成熟期，我國固體廢棄物總量還在增長，行業集中度不高，資源化利用率還有待提升，固廢處置還處于規范發展階段。

2020年9月1日起，《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》施行，其對垃圾分類、危險廢物污染防治、過度包裝和塑料污染治理力度等內容做出了明確規定，對社會普遍關心的生活垃圾、醫療廢棄物和建筑垃圾等做出了更嚴格的要求。

隨著固廢處置相關法律的健全和執行，“十四五”時期，我國固廢處置的減量化和循環利用將加速推進。在政策利好的背景下，我國固廢處置產業規模將進一步擴大、產業結構將得到不斷升級、產業發展將進入更高階段。

我國固廢處置主要細分行業發展現狀及特點

1.一般工業固廢總量巨大，綜合利用市場有很大提升空間

我國主要固體廢棄物中，一般工業固體廢棄物產生量最大。一般工業固體廢物，系指在工業生產活動中產生的除危險廢物之外的工業固體廢物。據《2016—2019年全國生態環境統計公報》，全國一般工業固體廢物產生量逐年上升，由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸，上升了18.7%；一般工業固體廢物綜合利用量、處置量總體上升，2016 年分別為 21.1、8.5 億噸，2019 年分別為 23.2、11 億噸。

本文預測，預計2020年全國一般工業固體廢物產量至少達47.7億噸，2025年超70億噸。

據《年報》，2019年，196個大中城市一般固體廢物產生量為13.8億噸。其中，綜合利用量為8.5億噸，占比達55.9%；處置量3.1億噸（20.4%），貯存量3.6億噸（23.6%），如下圖所示。綜合利用是處理一般工業固體廢物的主要途徑，但貯存等處理固廢總量仍非常巨大，且處置與利用難度較大。

一般工業固體廢物的產量集中在煤電、礦業等產業聚集的區域�！赌陥蟆凤@示，2019年產生量最大的城市是四川省攀枝花市，產生量為6284萬噸，其次是遼寧省遼陽市，產生量為5038萬噸，廣西壯族自治區百色市為4197萬噸。前10位城市產生量為3.7億噸，占全部信息發布城市產生總量的26.8%。一般工業固體廢物產生量排在前三位的省為陜西、山東、江蘇。

當前，工業固廢綜合利用工作已取得較大進展，但綜合利用水平還有待進一步提升�！秶鴦赵宏P于印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》提出，到2020年，全國工業固體廢物綜合利用率提高到73%，實際情況距離此目標還有相當大的差距。

《中華人民共和國國民經濟與社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“十四五”規劃綱要）第三十九章第二節“構建資源循環利用體系”提出，壯大節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等產業……這將對一般工業固體廢物行業的發展產生深遠影響。

2.工業危險廢棄物總量仍會提升，綜合利用及處置設施以主要產業基地為重點布局

2014-2018年，我國196個大、中城市工業危廢產量持續上升，綜合利用量和處置量增幅不大；2019年產生量有所回落，為4498.9萬噸，綜合利用量為2491.8萬噸，處置量2027.8萬噸，貯存量756.1萬噸，歷年貯存量持續上升。

我國是全球重要的石油化工市場，根據分析，未來我國的化工產值有望達到全球50%的市場份額，若化工產業生產工藝與核心技術得不到優化提升，工業危險廢物總量仍會上升。

工業危廢主要產生在東部工業經濟發達地區。2019年產量最大的城市是山東省煙臺市，產生量為294.3萬噸，其次是四川省攀枝花市（200.2萬噸）、江蘇省蘇州市（161.8萬噸）。前10位城市產生量為1409.6萬噸，占全部發布信息的城市總量的31.3%。工業危險廢物產生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。

工業危廢是危廢處理行業的最主要組成部分，其經營規模、發展態勢、商業模式直接反映了我國危廢處理行業的狀況。危廢處理的商業模式既不屬于PPP領域也非特許經營領域，而是純市場化的商業行為。

我國危廢處理行業的經營規模在逐年增長，據《年報》，截至2019年底，全國危險廢物許可證持證單位共4195個，同比增長30.3%。其核準收集和利用處置能力達到12896萬噸/年（含單獨收集能力1826萬噸/年）；2019年度實際收集和利用處置量為3558萬噸（含單獨收集81萬噸）。與2006年相比，2019年危險廢物持證單位核準收集和利用處置能力、危險廢物實際收集和利用處置量分別增長1709%和1098%。

在實際處置方式中，危廢利用量最大，占比71%。焚燒占比7.10%，填埋占比6.13%，水泥窯協同處置占比5.15%。近年來，水泥窯協同處置工藝的利用得到了顯著增長，未來存在著較大的增長空間。

據預測，到2030年，市場利用與無害化處置分別達到1034億和1410億元，兩者合計超2440億元。國家“十四五”規劃提出以主要產業基地為重點布局危險廢棄物集中利用處置設施，這將帶動危廢利用與處置設施在主要產業基地的布局。

3.醫療廢物以焚燒為主，未來機會集中于地級市醫廢設施與縣域收集轉運處置體系

隨著國內醫學科學技術的發展，一次性醫療用品的種類和數量迅速增加，導致我國醫療廢物的產生量也呈穩步上升趨勢。2019年重點城市及模范城市的醫療廢物產生量為64.6萬噸。2015-2019年中國重點城市及模范城市的醫療廢物產生量增長逐年減緩。

醫廢產生量集中在醫療資源較集中的省會城市。2019年，196個大、中城市醫療廢物產生量最大的是上海市，產生量為5.57萬噸，其次是北京、廣州、杭州和成都，產生量分別為4.28萬噸、2.73萬噸、2.70萬噸和2.52萬噸。前10位城市產生的醫療廢物總量為27.7萬噸，占全部196個信息發布城市產生總量的32.9%。醫療廢物產生量排在前三位的省是廣東、四川、浙江。

我國醫療危廢處理方法包括焚燒和非焚燒兩大類。焚燒類包括焚燒爐（爐排爐、回轉窯、流化床、熱解式）、等離子體、電弧爐處理；非焚燒類包括高壓蒸汽、化學處理、微波處理和衛生填埋。不同技術處理醫療垃圾的難點不同。非焚燒法的難點在于要真正做到對醫療垃圾徹底消毒，焚燒法的難點在于要確保焚燒煙氣污染物的達標排放。目前，國內市場普遍選擇以焚燒為主的技術路線。

生態環境部數據顯示，2019年，我國醫療廢物處置許可證數量為442份，同比增長8.6%；醫療廢物持證單位實際處置量為118萬噸，同比增長20.4%。隨著醫療廢物處理的完善和不斷規范，醫療廢物市場規模將不斷擴大。

據生態環境部統計，2020年中國醫療廢物處理行業市場規模達66.8億元，同比增長15%。“十四五”規劃綱要提出，要加快建設地級及以上城市醫療廢棄物集中處理設施，健全縣域醫療廢棄物收集轉運處置體系。這一要求的落實將推動新一輪醫廢處置基礎設施的投資與運營機會，醫廢處置企業應重點關注地級市及縣域醫廢處置行業的發展機遇，通過自身投資、建設、運營能力的打造贏得發展機遇。

4.生活垃圾焚燒處理市場增速將減緩，中西部多數區域將迎來最后投資增長黃金期

據國家統計局數據，2019年我國城鎮常住人口84843萬人，常住人口城鎮化率達60.6%。上海以88.3%的城鎮化率位居第一，北京、天津位列二、三位；廣東、江蘇、浙江三大經濟強省位列第二梯隊，城鎮化率均超70%。“十四五”規劃指出，計劃到2025年我國城鎮化率達到65%。隨著我國城鎮化進程的加速，城鎮規模和人口數量急劇膨脹，城市垃圾產生量仍會大幅增加，“垃圾圍城”已給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力。

2019年，全國城市生活垃圾無害化處理廠數達1183座，焚燒無害化處理量達1.22億噸，填埋無害化處理量為1.09億噸。垃圾焚燒發電、垃圾衛生填埋等固廢處理行業的細分領域市場逐漸走熱，吸引著越來越多的企業參與。“十三五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理建設總投資約2518.4億元，其中無害化處理設施建設投資1699.3億元，占投資總額的67.48%。目前，全國城市生活垃圾無害化處理率已達99%，垃圾無害化處理能力趨于飽和。

生活垃圾無害化處理的方式常見為衛生填埋和焚燒兩種，近十年來，衛生填埋占無害化總量比例繼續保持逐年降低的趨勢，填埋占比從2016年的60%下降至2019年的45%；垃圾焚燒呈逐年上升趨勢，2019年焚燒處理量首次超過填埋，占比達51%，這歸因于垃圾焚燒發電的逐步發展，不僅可以利用垃圾的燃燒發電來獲得利益，還有國家相關的垃圾發電補貼以及處理費補貼。

但垃圾焚燒發電的缺點在于初期投資、運營成本高，適宜建設焚燒廠的土地資源十分寶貴，且垃圾熱值較高城市有限。隨著城鎮化率的攀升，一些城市的垃圾焚燒市場處理能力已接近飽和，生活垃圾焚燒處理增長空間十分有限。

以浙江省為例，2018年底，全省生活垃圾無害化處理能力為8.09萬噸/日，焚燒處理比例為65%，焚燒處理已成為浙江生活垃圾處理的主要方式。

根據統計分析，到2020年浙江省生活垃圾日均清運量將超過7.04萬噸/日，到2030年將達到約7.31萬噸/日，生活垃圾處理能力需求的不斷擴大，需提前規劃布局生活垃圾焚燒處理設施。為提升浙江全省生活垃圾處置能力，浙江制定了詳細的生活垃圾焚燒發電項目規劃，規劃明確在2019～2020年，浙江全省共實施24個生活垃圾焚燒發電項目，總投資119.4億元，新增生活垃圾處理能力1.57萬噸/日，裝機規模510兆瓦。但在2021～2030年，全省共實施13個生活垃圾焚燒發電項目，總投資約為47億元，新增生活垃圾處理能力0.74萬噸/日以上�？梢姡�浙江省生活垃圾焚燒發電項目的黃金期已過。

通過分析浙江的經驗，本文認為， “十四五”時期，可能是其他省（區、市）生活垃圾焚燒發電項目的最后黃金期。集垃圾處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系，建制鎮和鄉村環境基礎設施網絡，污泥集中焚燒無害化處理，分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統，城市廢舊物品回收垃圾分揀體系等與生活垃圾處理相關的業務，將贏得發展機遇。

固廢處置行業將進入量時代的競爭

1.中國固廢處置行業將整體進入成熟期

我國固廢處置行業起步較晚，固體廢物處理處置及資源化技術發展參差不齊。生活垃圾處理處置技術基本成熟，特別是大規模垃圾焚燒發電技術已經達到國際領先水平。

“十三五”時期，多地垃圾焚燒發電基礎設施的大規模投資落地，生活垃圾焚燒市場的增長已經開始趨于平緩。“十四五”時期，我國快推進“無廢城市”建設，推動生活垃圾源頭減量和資源化利用，生活垃圾處置行業將進入成熟期。一般工業固廢處置行業市場空間巨大，尚處于成長期的早期階段，有較大的發展機會。

目前，工業危廢處置行業處于成長期的中期，面臨著綜合利用效率低、區域發展不平衡等突出問題，隨著各地安全環保政策的強力執行，工業危廢處置領域投資加大，“十四五”期間，工業危廢處置有望進入成熟期。

在醫療危廢處置領域，長期以來，我國對醫療廢棄物的重視程度還不夠，集中處置設施建設嚴重滯后，大部分危險廢物處于低水平綜合利用、簡單貯存或直接排放狀態，并未得到規范處理。新冠肺炎疫情發生后，各地醫療危廢處置設施與收集轉運體系在加速建設，預計在“十四五”期間醫廢處置將走向成熟。

2.固廢處置行業集中度將進一步提升

全球固廢處置領域先行者美國WM公司2018年共經營 252 個垃圾填埋場（北美最大的垃圾填埋場網絡）、314 個轉運站，2018 年垃圾處理量高達1.17 億噸，實現營業收入149.14 億美元，凈利潤為19.25億美元。而中國最大的固廢處置企業光大環境2018年只有272億港幣營收，同期凈利潤為52.7億港幣。

本文認為，我國固廢處置行業較為分散，行業龍頭企業數量不多，規模體量不大，隨著區域一體化的推進，在資本、技術、管理與運營等方面擁有優勢的企業將贏得新的發展空間，推動行業整合，我國固廢處置行業集中度將得到提升。

3.集中化一體化處置將是我國固廢處置行業的主要發展趨勢

國內一些企業在固廢處理領域，已形成從生活垃圾分類、環衛清掃、垃圾收轉運、焚燒發電、衛生填埋、滲濾液處理到飛灰處理，從源頭到終端治理的縱向產業鏈優勢，也形成了覆蓋市政垃圾（生活垃圾、餐廚垃圾、污泥等）、工業垃圾、農業垃圾等覆蓋全污染源的橫向協同一體化產業鏈。具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業鏈綜合服務的能力。

本文認為集中化一體化處置是我國固廢處置行業的主要發展趨勢，集中化一體化處置與全域綜合治理理念相吻合，能夠從根本上提升固廢處置的效果。固廢處置企業應該提升固廢處置全產業鏈服務能力。

4.管理、技術、運營、資本將是固廢處置企業贏得競爭的關鍵

隨著固廢處置相關的法律法規等政策的完善，大量固廢收集轉運與處置基礎設施的投資實施，“十四五”時期，我國固廢處置行業將從增量時代進入存量時代，固廢處置企業的競爭正式進入存量時代的競爭。

本文認為固廢處置企業首先要制定清晰的戰略并完善管理體系。“十四五”時期我國固廢處置行業整體將進入成熟期，優質的增量項目有限，行業集中度提升、集中化一體化運營也是行業的發展要求。固廢處置企業只有明晰了自身發展戰略，在新一輪行業整合中才可能存活并贏得擴展自身的機會。管理是企業經營成敗的關鍵，多數固廢處置企業在增量時代忙于新項目的拓展、融資與項目建設，而疏于管理，建議應盡快補齊管理的短板。

一般工業固廢處置、工業危廢與醫廢處置方面仍然存在著機會，特別是一般工業固廢處置市場巨大，但這些領域的關鍵是技術。環保企業應以技術為核心發展成為技術驅動型企業，固廢處置企業應通過引進尖端人才、與高�？蒲性核�合作，提升解決固廢的綜合能力，特別是加強固廢處置與綜合利用的協同能力，從而提升項目的綜合效益。

近年來，以固廢處置為主業的環保企業已經積累了大量的環保資產與項目，如何高效運營固廢處置項目是企業面臨的突出問題。因此， “十四五”期間，環保企業應通過數字化手段提升公司及項目的整合運營效率。企業要積極制定數字化轉型規劃，在“整體規劃、分步實施”的原則上有序推進數字化工作。

固廢處置行業的集中度會進一步提升，資本是推動行業集中度提升的關鍵要素，以固廢處置為主業的環保企業要積極擁抱資本市場，通過資本市場完善自身產業鏈，提升固廢綜合處置與服務能力，有條件的企業可以擴大跨區域經營的步伐，通過企業或項目整合提升規模效應，提升綜合能力。

“十四五”期間，我國固廢處置行業發展潛力巨大，環保企業要想成為全能選手，只有全面提升管理、技術、運營、資本等方面的能力，才能贏得競爭與發展。

（來源：中國循環經濟）

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