2020年全年，排名前十的整機商出貨量將超過50GW左右。相較于光伏行業動態變化的集中趨勢，風電整機商的排名及市占率基本保持穩定。其中，TOP3的整機商金風科技、遠景能源、明陽智能累計出貨量超過30GW，三家市場占比最終預計在60%左右，與2019年的62.6%比，雖受搶裝影響，三家市占率稍有減弱，但行業集中度基本未受影響。

這一出貨量折射出中國風電產業鏈具備極強的韌性：在新增產能還未釋放出來之前，面對2020年拓寬的市場和緊張的工期，風電產業鏈仍能在生產數量、工藝和效率上實現自主優化、有序傳動，完成產能目標。

不過，出彩成績單來的并不容易。回顧整個2020年，受全球疫情影響，巴沙木、PVC泡沫等主產于國外的葉片原材料供應緊張、風機主軸承受限國外市場、海上風電安裝船等施工設備不足、陸上風電吊車一車難求等聲音充斥著2020年的風電行業。

也是因為產能和原材料供應受限，擔心履約風險，在今年1季度，行業龍頭金風科技鮮少參與行業招標。與之對應的是，開發商央企一把手親自拜訪整機廠商催貨的新聞屢見報端。

風機產能完全可支撐碳中和目標

2021年一大批新整機生產線即將投產：如金風科技、明陽智能在陽江的海上風機生產基地，遠景能源、上海電氣在海陽的海上風機生產基地;南京風電、遠景能源、明陽智能、運達風電在云南的新基地，金風科技、遠景能源、運達風電在吉林、內蒙新基地，以及上氣一重在黑龍江的風機生產基地。

這些基地投產后，整個風機行業產能或將超過60GW。這意味著，整個風電產業鏈條的產能，完全支撐起“2030年，中國風電和光伏累計裝機要達到12億千瓦以上”的半邊天。

今年的風能大會上，為響應習近平總書記在第十五屆聯合國大會上提出的“3060”碳中和目標，全球400余家風電企業聯合簽署《風能北京宣言》。該《宣言》首度提出要保證年增速在50GW以上。

隨后，習近平總書記又進一步表示，到2030年，中國風電和光伏累計裝機要達到12億千瓦以上。國家能源局相關人士透露，2021年風電光伏累計要新增1.2億千瓦。

說面對驟然變寬的市場和賽道，中國風機制造的產能具備韌性，完全具備支撐發展目標的基本要素。

不過，相對于宏觀市場的大好前景，平價時代來臨后，風機行業也呈現出兩大變化：其一是風機的大型化。在近期的招標中，尤其是三北地區，基本要求風機單機容量在3MW及以上，甚至5MW陸上機組也已經進入獲得訂單，進入批量化生產階段。

第二大變化是風機價格的持續下降。近期招標情況顯示，3.3MW級別風機報價已經到2780元/KW歷史低位，4.5MW-5MW級別的機組價位也到了2700元/KW左右。

對于整機商而言，沒有能力通過創新和技術優化進行降本的風機廠商，在平價時代將面臨比較艱難的處境。

但對于整個風電行業而言，平價時代，降價是必然趨勢。整機企業主動降價可有效推動風電行業降本以及進行技術優化，最終推動整個風電行業的發展。

2021年市場如何?

根據伍德麥肯茲電力與可再生能源事業部亞太區高級咨詢經理李博分析，保守估計，2020年風電新增并網容量為30GW左右。

他認為，在這個基準上，如果沒有新政策的出現，2021年陸上風電市場或將出現輕微的衰退。但海上風電明年仍然會保持高速增長。

根據天風證券研報顯示，2021年中國風電新增規模將保持在30GW左右的水平。其中，2021年國內陸上風電裝機量將較2020年下降15%-20%，但海上風電增量大概率超過50%， 約為6-7GW，有望補齊陸上風電下滑的裝機量，總裝機量較2020年基本持平。

2021年的新增風電將由如下類型項目構成：2020年延期存量項目+平價大基地+普通平價項目+分散式+老風場迭代項目+云南7.9GW風電項目。

其中，根據風芒能源不完全統計，平價大基地項目大約有31GW左右，刨除預計今年并網的容量外，明年大約有23GW的平價大基地項目等待并網。

根據國家能源局公布的平價風電項目，2019年451萬千瓦+2020年1139.67萬千瓦)合計大約有15.9GW。

平價風電15.9GW+大基地23GW+云南7.9GW=46.8GW

如果加上海上風電以及此前部分核準未建設的陸上風電項目，2021年的存量風電項目容量基本超過50GW，可以支撐30GW的市場新增預期。

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