2021年9月份中國工程機械市場指數即CMI為116.83，同比降低13.87%，環比增長8.62%，依據CMI判斷標準，100

9月份中國工程機械市場指數同比降幅小幅縮窄，環比轉正，表明國內工程機械市場9月開始進入年度第二個旺季，但是整體而言，指數位低于擴張值，2021年第二次旺季預計要遜于2020年和2019年同期。

截止到9月26日，西北、東北的開工率在68%左右，比上期小幅增長3個百分點；西南、華南的開工率在57%左右，小幅增長2個百分點；華中的開工率在60%左右，比上期增長5個百分點；華東和華北的開工率在56%左右，環比微幅提高。整體而言，大部分終端市場的開工率比上月都有改善，但是改善幅度不一，而也有山東、四川等地由于政策性等原因，到9月下旬才有旺季來臨的跡象。

CMI指數中，針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比小幅降低2.8個百分點，生產指數提高1.9個百分點；針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低17.8個百分點，環比提高8.4個百分點，針對市場一線調研的用戶價格指數與上期持平，極個別區域出現了小幅上漲。

2018年至今月度CMI指數值變化情況

從日前中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示，2021年8月納入統計的25家主機制造企業，2021年8月，共計銷售各類挖掘機械產品18075臺，同比下降13.7%；其中國內12349臺，同比下降31.7%；出口5726臺，同比增長100.0%。其中國內市場低于我們預期374臺，8月市場的趨勢如我們所料。

從市場終端的情況來看，2021年9月前四周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低14.05%，環比提高3.6%。

從需求端的增加投資情況來看，投資增速繼續放緩，結構繼續優化，部分緊密關聯行業投資增速繼續回調。2021年1-8月份，固定資產投資（不含農戶）346913億元，同比增長8.9%，比上月減少1.4個百分點；比2019年1-8月份增長8.2%，兩年平均增長4.0%，其中，民間固定資產投資198559億元，同比增長11.5%。從環比看，7月份固定資產投資（不含農戶）增長0.16%。

9月CMI指數環比轉正、同比仍降

1-8月份，基礎設施投資同比增長2.9%，比上月降低1.7個百分點。其中，生態保護和環境治理業投資增長6.6%，水利管理業投資增長7.3%，道路運輸業投資增長2.1%，鐵路運輸業投資下滑4.8%，后三者增速分別增加0.4、降低2.3和降低0.4個百分點。

1-8月份，采礦業投資同比增長6.7%，增速降低2.2個百分點，其中煤炭投資增長4.4%，增速降低4.4個百分點，黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業投資分別增長21.4%、3.4%和27.0%。

1-8月份，制造業投資同比增長15.7%，下降1.8個百分點，但高于全部投資6.8個百分點；兩年平均增速為3.3%，在1-5月份由負轉正后連續加快，裝備制造業投資同比增長17.5%，原材料制造業投資同比增長16.0%。

1-8月份，房地產開發投資98060億元，同比增長10.9%，比上月降低1.8個百分點。房地產開發企業到位資金增長14.8%；房地產開發企業房屋施工面積增長8.4%，房屋新開工面積下降3.2%，三個指標的增速均繼續下降。

分地區看，東部地區投資同比增長8.2%；中部地區投資增長15.7%；西部地區投資增長7.5%；東北地區投資增長8.7%；各地區的投資增速同樣有所降低。

從需求端的情況來看，與工程機械行業密切關聯的行業固投大部分增速均有不同程度的回落，除了黑色金屬采掘業也就是以鐵礦石為主的固投增速有所提高，其他關聯需求領域的投資增速均有所降低。增速放緩的原因一方面是受汛情疫情影響，一方面是受政策及外貿行業相關影響，國家限電限產調控傳導到具體關聯領域和對各級工程投資產生了一定程度短期的負面影響。但從定調子的角度來說，投資仍將延續穩定恢復態勢，投資結構將持續優化。而地方政府專項債的進一步落地將帶動擴大有效投資，保障投資持續穩定增長。

8月PMI指數中，建筑業升至高位景氣區間，建筑業生產活動有所加快，商務活動指數為60.5%，高于上月3.0個百分點，重返高位景氣區間。其中，土木工程建筑業商務活動指數為60.8%，較上月大幅上升6.4個百分點。從市場需求和用工情況看，新訂單指數和從業人員指數均位于擴張區間，表明建筑業新簽訂合同量和企業用工有所增加。從9月下旬建筑領域的實際情況來看，8月建筑業高景氣的新訂單等積極因素開始傳導到建筑相關項目的開工落地，并進而對高空作業平臺、塔吊和混凝土機械等領域的新訂單帶來積極影響。

此外，影響今年國內一線市場各級、各類工程開工的重要因素還有環保因素，除了各地更加嚴苛的環保低排區、限制高排放設備之外，還有持續不斷的環保督察組的巡查。4月6日到5月9日，第二輪第三批環保督察組完成了安徽、江西、云南、湖南、山西、河南、遼寧和廣西的巡查，對于這八個市場第二季度和第三季度的市場造成了重要影響。而8月26日到9月26日，第二輪第四批環保督察組完成了吉林、山東、湖北、廣東、四川、中國有色礦業和中國黃金的巡查，也會對這個五個省份市場近兩月乃至未來一月，造成相應的連鎖影響。

將2021年8月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中，我們預測2021年9月，國內挖掘機市場銷量為14056臺，同比降低37.8%，其中大型挖掘機的市場表現要明顯好于中小型挖掘機。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據，以及一線市場的即時反饋，進行月度更新。（文章來源：CCMMRC）

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