三一挖掘機施工現場

本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年7月4-14日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t；各區域涵蓋省份為：華東地區（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(廣西、廣東、海南)，華中地區（湖北、湖南、河南），華北地區（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區（遼寧、吉林、黑龍江）。

2022年7月國內挖掘機市場預期反饋

1、整體銷量同比增速預期

絕大多數被調研代理商均預計2022年7月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，比上月比重降低4.72個百分點；有13.10%的被調研代理商預計同比下滑41%~50％，有36.91%的預計同比下滑21%~40％，有14.28%的預計同比下滑0%~20％。僅有4.76%和1.19%的被調研代理商預計7月同比持平或者小幅增長。

2022年7月挖掘機整體銷量同比增速預期

2、小型挖掘機銷量同比增速預期

有96.43%的被調研代理商預計2022年7月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑，比6月同期預期降低1.27個百分點。有19.05%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有20.24%的預計同比下滑41%~50％，有40.48%的預計同比下滑21%~40％，有16.66%的預計同比下滑0%~20％。各有1.19%和2.38%的被調研代理商預計同比持平或同比小幅增長。

2022年7月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

3、中型挖掘機銷量同比增速預期

有89.28%的被調研代理商預計2022年7月國內中挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月改善6.12個百分點。有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有28.57%的預計同比下滑31%~50％，有19.05%的預計同比下滑21%~30％，有11.9%的預計同比下滑0%~20％。有5.96%的被調研代理商預計同比持平，有4.76%預計會同比增長。

2022年7月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

4、大型挖掘機銷量同比增速預期

有88.09%的被調研代理商預計2022年7月國內大挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月小幅改善3.86個百分點。有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有30.96%的預計同比下滑31%~50％，有11.90%的預計同比下滑21%~30％，有15.47%的預計同比下滑0%~20％。有5.95%的被調研代理商預計同比持平，有5.96%的預計會同比增長。

2022年7月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

5、2022年6月，客戶設備開工率情況統計

2022年6月，有25.00%的被調研客戶的設備開工率低于40%，分別有32.14%和26.19%的被調研客戶的設備開工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上開工率的比重分別為11.90%和4.76%，比重分別降低4.19和增加0.16個百分點。

2022年7月第1周客戶設備開工率情況統計

2022年7月第1周，各地客戶設備的開工率出現了不同程度的分化。有33.33%的被調研客戶的設備開工率低于40%，比6月底惡化了8.33個百分點；有16.67%的被調研客戶的設備開工率超過60%，與6月底基本持平，然而開工率70%以上的客戶比重降低了2.38個百分點。

6、2022年7月，整機銷售新訂單量同比變化預期

有91.67%的被調研代理商預計2022年7月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月小幅惡化1.19個百分點，有8.33%的預計整機新訂單量會同比增加。

2022年7月，整機銷售新訂單量預期

2022年6月國內挖掘機市場價格監測反饋

2022年6月國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

2022年6月末，國內挖掘機市場，大型挖掘機銷售成交價格環比5月降低3.69%，降幅比上月微幅改善0.15個百分點；中型挖掘機銷售成交價格環比5月降低2.34%，降幅比上月小幅改善0.51個百分點；小型挖掘機銷售成交價格環比降低1.21%，降幅擴大0.24個百分點。

2022年6月末挖掘機銷售成交價格環比變化

2022年6月末國內挖掘機市場庫存情況反饋

2022年6月末，國內市場，被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了4808臺。平均庫存量為34臺，環比降幅達到35.85%；其中30t以上大型挖掘機平均庫存量6臺，19~30t中型挖掘機平均庫存量12臺，19t以下小型挖掘機平均庫存量16臺。

2022年6月末代理商分噸級挖掘機平均庫存量

2022年6-7月國內工程機械市場風險情況反饋

1、2022年6月，客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

2022年6月末，國內市場，被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.80%、6.18%和5.12%，分別比上月底減少1.05、0.98和2.34個百分點，整體逾期情況均有小幅改善。

2、2022年7月，客戶還款逾期率預期判斷

2022年7月，63.10%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較6月份會增加，另有36.90%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少，比上月占比增加1.27個百分點。國內工程機械行業渠道端的風險仍然在累積之中。

2022年7月客戶還款逾期率環比預期

3、2022年6月，客戶設備工程款回款率統計

2022年6月末，客戶設備工程回款率的平均值是54.98%，比上月同期微幅改善0.16個百分點，最大值是99%，最低值是5%，前者降低1個百分點。客戶的回款情況受整體下游工程資金到位改善，有微幅改善。

2022年6月末，客戶設備工程款回款率統計

4、2022年6-7月，客戶設備臺班費變化統計

2022年6月，客戶設備的臺班費收益，大型挖掘機同比降低5.85%、中型挖掘機同比降低4.83%，小型挖掘機同比降低2.92%，分別比上月改善-0.81、-0.90個百和0.10個百分點，中挖和大挖的臺班費收益降幅小許擴大了。 

2022年7月，客戶設備的臺班費收益，預計大型挖掘機環比降低1.42%、中型挖掘機環比降低1.25%，小型挖掘機環比降低0.91%。

2022年7月，客戶分機型設備臺班費環比預期

（來源：今日工程機械）

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